Спрятанный в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется.
Жители Ллориса больше не могут терпеть тиранию и решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.