Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С первых же дней реальность вокруг начинает путаться — то ли это шумные улицы индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга. Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Грань между вымыслом и правдой стирается. Она больше не уверена, видит ли экзотические обряды на индийской площади или декорации родного театра. Каждый шаг затягивает глубже в странный мир, где прошлое и настоящее сплетаются в причудливый узор.