1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию — с помощью Юли вычислить предателя в оборонной сфере. Девушке предстоит войти в доверие к Уиллеру, став частью опасной игры. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой приманкой.