Время, когда Китайская республика только зарождалась, было непростым. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии возвращается на родину. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических событий. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце схватки, где решается судьба страны. Каждый их шаг влияет на грядущие перемены.